Por Sin Reservas
El Gobierno informó a través del Ministerio de Hacienda, que logró una histórica emisión de bonos soberanos por 3,800 millones de dólares, la cual constituye la transacción más grande registrada en Centroamérica y El Caribe.
La información la dio a conocer el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, quien la calificó de exitosa y dijo que es una cifra nunca antes colocada en la historia del país.
El monto agregado de las órdenes recibidas alcanzó un total de 9,600 millones de dólares, es decir más de 2.5 veces el monto que se requería.
«Nunca el país había recibido una demanda tan grande por nuestros títulos. Esto es una señal inequívoca de la confianza que los mercados internacionales están dando a nuestro país y al actual Gobierno», dijo Vicente.
Ante la noticia el abogado y dirigente político Pelegrín Castillo, escribió en Twitter que expreso que no criticaba la operación, pero requirió que se explique las bases.
Al referirse al tema el presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) escribió que las circunstancias lo requieren, y es por eso que después de haber hecho campaña denunciando endeudamiento acelerado, no lo puede criticar.
«Ayer gobierno anunció la colocación de una emisión de bonos de 3,800 millones…no vamos a criticar que después de haber hecho campaña denunciando endeudamiento acelerado, hoy lo estén haciendo igual. Circunstancias lo requieren, pero requieren también que se explique las bases», escribió.
A continuación el tuit de Pelegrín Castillo:
Ayer gobierno anunció la colocación de una emisión de bonos de 3,800 millones…no vamos a criticar que después de haber hecho campaña denunciando endeudamiento acelerado, hoy lo estén haciendo igual. Circunstancias lo requieren, pero requieren también que se explique las bases.
— Pelegrin Castillo. (@pelegrinc) September 18, 2020
La transacción se estructuró en tres tramos. Dos en moneda extranjera y uno indexado al peso dominicano, con las siguientes condiciones:
1. Un nuevo bono por un monto de 1,800 millones de dólares, a un plazo de 12 años, con un rendimiento de 4.875 %.
2. La reapertura del bono en dólares estadounidenses con vencimiento en el 2060, con rendimiento de 6.25 %, por un monto 1,700 millones de dólares.
3. La reapertura del bono en pesos dominicano por 17,500 millones (equivalente a 300 millones de dólares), con rendimiento de 10 % y vencimiento en 2026.
Vicente, dijo que estas tasas son altamente atractivas si se toma en consideración que actualmente el mundo enfrenta una crisis sin precedentes.
Nos sentimos muy satisfechos con el apoyo masivo que ha tenido esta emisión, a pesar de que la economía de muchos países ha sido considerablemente afectada por la pandemia», expresó.
La emisión está amparada en el artículo 5 de la Ley 222-20, que modifica la anterior 506-19, del Presupuesto General del Estado, y autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar las fuentes financieras ya en ejecución.
Los recursos obtenidos de esta transacción serán destinados a cubrir los compromisos que ha asumido la administración para el cierre del año 2020, dentro de los cuales se encuentran los programas de asistencia social por motivo del Covid-19 o coronavirus: Quédate en Casa, FASE y PA TI.
También se destinarán al financiamiento de los planes del Gobierno en el sector salud, para combatir la pandemia.
«Estamos complacidos con el apoyo recibido y queremos expresar nuestro agradecimiento a los inversionistas que han confiado en nosotros. De igual manera agradecemos al Citibank y a JP Morgan por su asesoría en esta histórica transacción», dijo finalmente el ministro de Hacienda.
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